由井民部之助とお袖夫婦は幼い子を連れて、東海道の岡崎宿の外れまでやって来ます。そこで無量寺に一夜の宿を求めますが、寺を預かるおさんという老婆は病死したはずのお袖の母と瓜二つ。甦ったのだというその老婆は初孫を見て喜びますが、その正体は恐ろしい猫の怪で…。
岡崎の古寺に現れる化け猫伝説を題材に、老婆に化けた猫の怪が十二単を着て出現するなど、奇抜な発想で描かれた本作。歌舞伎らしい魅力にあふれるひと幕をお楽しみください。